会员线索培训手册
目标只有两个：
- 不漏跟进
- 不重复建档
一、什么是会员线索
一句话：还没成交的客户，都叫线索
比如：
- 到店咨询但还没报名的客户
- 参加活动留下联系方式的客户
- 老会员介绍来的新客户
- 通过电话 / 微信咨询课程的客户
- 小程序注册还没咨询的客户
这些人，都属于“有意向，但还没成交”。通过线索管理，可以把“零散的客户”变成“可管理的客户池”：
- 所有客户都有记录，不会丢：每一个咨询过的客户，都会在系统里留档
- 每个客户都有负责人：明确是谁在跟进，避免撞单、推诿
- 每次沟通都有记录：随时能看到客户聊到哪一步
- 可以持续跟进，而不是一次性沟通：通过“下次跟进日期”，确保不会漏
- 可以整体掌控客户情况：谁跟进多、谁成交多，一目了然
- 本次主要新增功能：
通过设置线索颜色，标 记客户重要程度（如：高意向、普通、低意向），在列表中可以快速筛选不同优先级客户，优先把时间花在“更容易成交”的客户上。
二、每天怎么用（最重要）
标准操作顺序：
2.1 先看「今天要跟进」
这是每天最优先的事情
操作方式：
-
进入线索列表
-
使用筛选条件，选中「今日待跟进」
你会看到：
- 今天必须联系的所有客户
- 设置了今天之前需要跟进但是还没有跟进的客户
处理方式：
逐个联系客户（电话 / 微信均可），然后：
- 有沟通 → 立即写跟进记录
- 有后续安排 → 设置新的跟进日期
不要只联系，不记录，不要拖到第二天再补
2.2 再处理「今天新增」
所有新客户，当天必须建线索
适合新增线索的场景：
- 新客第一次咨询
- 活动首次留资
- 顾问新接到一个意向客户
- 小程序新用户（系统会自动录入）
操作方式：
- 点击「新增线索」
- 填写基本信息（姓名 + 联系方式 + 来源等）
注意事项：
- 手机号和微信号必须填写一个
- 如果系统提示手机号或微信号已存在，先搜索确认，不要继续重复录入
- 不要只建线索，不跟进，建完就不管
- 如果需要后续联系 → 设置下次跟进日期
建档 = 跟进的开始，而不是结束
2.3 每次沟通后 → 立刻写跟进
无论电话、微信还是到店沟通，都要记录
写清楚三件事：
- 做了什么（电话 / 微信 / 面聊）
- 客户反馈（有兴趣 / 暂时不考虑 / 已预约等）
- 下一步安排（什么时候再联系）
2.4 有下次 联系 → 立刻设日期
只要客户没有成交，也没有明确拒绝，就建议设置
常见情况：
- 客户说周末来
- 客户说下周再看
- 体验后需要回访
操作方式：
- 在线索列表中，选择「下次跟进日期」 和 「设置颜色」
三、跟进记录怎么写
不是写给系统看的，而是写给“未来的自己”和“团队”看的
每联系一次客户，都建议写一条跟进记录。
这件事看起来只是“顺手记录一下”，但实际上，它决定了这个客户后面能不能成交。
如果没有跟进记录，就会出现几个很常见的问题：
- 比如你今天跟客户聊得很顺利，对方也有兴趣，但过了两三天再联系时，你已经记不清当时聊了什么，只能重新问一遍；
- 或者客户之前已经说过“下周再来”，但因为没有记录，结果既没有提前准备，也没有按时跟进，客户就这样流失了；
- 再或者一个客户被多个销售接触过，但没有清晰记录，导致重复沟通、甚至让客户产生反感。
所以，跟进记录的作用，不只是“记录一下”，而是：
保证每一次沟通，都可以被延续，而不是从头 开始
一条真正有价值的跟进记录，应该让你或同事在任何时候点开，都能快速理解：
这个客户现在是什么情况，接下来该怎么推进。
也就是说，记录里至少要包含三个关键信息：
- 这次做了什么（电话、微信、到店沟通等），
- 客户给了什么反馈（有没有兴趣、有什么顾虑、是否有明确计划），
- 以及下一步准备什么时候再联系。
如果只写 “已跟进”“沟通中” ，那过几天再看，这条记录几乎没有任何价值，你还是不知道这个客户现在是什么状态。
但如果写清楚：
已经电话联系，客户对私教课有兴趣，但觉得价格稍高，计划周末到店了解，已约周六下午再沟通
那么下次再看这条记录时，会非常清楚：
这个客户是有意向的，现在卡在价格，需要重点跟进周末到店这一步。
四、状态怎么理解
最常用的几个状态：
- 待跟进：刚建档，还没真正开始联系
- 跟进中：已经在联系，有继续推进空间
- 已体验：已经来过体验
- 已转化：已经成交
- 已失效：基本确认没意向，暂时不继续推进
跟进时，系统会根据跟进结果自动调整线索状态。
例如：
- 录入“无意向用户”，线索会变成“已失效”
- 录入“有意向客户”，线索会变成“跟进中”
- 录入“首次体验回访”，线索会变成“已体验”
- 录入“首次办卡/续费”，线索会变成“已转化”
五、什么时候可以删线索
只适合删除这类数据：
- 明显录错
- 明显重复
- 还没有转成会员
不能删除的情况：
- 这条线索已经关联正式会员
如果客户没成交，但记录本身是真实的，通常更建议：
- 改状态
- 补备注
- 保留跟进历史